Kala, la compañía nativa en inteligencia artificial que opera el ciclo de crédito - originación, administración y cobro -, anunció la primera emisión de su nuevo programa de titularización por COP $195.000 millones, dentro de un cupo total de COP $1 billón. La emisión fue estructurada por Titularice S.A. y suscrita en su tramo senior por Gramercy.
Con esta operación, Kala da el salto del fondeo tradicional
al mercado de capitales y amplía su base de inversionistas internacionales,
consolidando más de USD $150 millones entre capital y fondeo desde su fundación
en 2021.
Bajo el esquema de titularización, los inversionistas
adquieren títulos respaldados por la cartera originada por la compañía,
mientras la compañía conserva la administración y cobro de los créditos a
través de su propia plataforma de inteligencia artificial.
"En Kala conectamos el capital local e internacional
con la demanda de crédito de los pensionados y trabajadores de Colombia, y nos
encargamos de toda la operación, desde originación hasta cobro, con nuestra
plataforma nativa en inteligencia artificial. Este programa de titularización
expande nuestro alcance hacia más inversionistas que desean exposición a
activos de alta calidad manejados de manera eficiente y transparente.",
afirmó Manuel Alemán, CEO y cofundador de Kala.
Esta emisión demuestra que la cartera de créditos originada
y administrada con tecnología puede cumplir los estándares más exigentes del
mercado de capitales local y global. La eficiencia operativa de Kala, desde la
originación hasta el reporte de la cartera, es lo que hace viable un programa
de esta escala, y marca un camino para que más originadores tecnológicos
accedan a este tipo de fondeo. La operación está además profundamente alineada
con la misión de Titularice de acercar al mercado de capitales nuevos
originadores que amplíen el abanico de alternativas de inversión disponibles
para los inversionistas institucionales, y confirma que la innovación operativa
puede ser la puerta de entrada al mercado de valores”, afirmó Gerardo Recinos,
Vicepresidente Ejecutivo, de Titularice S.A.
Invertimos en originadores que combinan calidad de activos
con excelencia operativa. La cartera de créditos de Kala, su equipo directivo y
sus capacidades de administración y cobro hacen de esta, una excelente
estructura de inversión dentro de nuestra estrategia de mercados
emergentes", afirmó Javier-Ledesma Arocena, Socio y Gestor de Portafolio
de Gramercy.
Con este programa de titularización, la Fintech profundiza
su modelo de negocio a través del cual conecta el capital local e internacional
con la demanda de crédito de los pensionados y trabajadores de Colombia,
operando los créditos de punta a punta.
