Titularice es la nueva titularizadora de activos no hipotecarios que
llega a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) a diversificar el mercado de
capitales colombiano siendo la segunda titularizadora en el país. bvc celebra
el listamiento de la compañía, así como su exitosa primera emisión que tuvo una
sobredemanda de 1,18 veces el monto ofrecido.
“Desde la Bolsa le
damos la bienvenida a Titularice, un emisor que enriquece la oferta de nuestro
mercado de capitales con su trayectoria y potencial. El listamiento de
Titularice se da en un momento crucial, por eso lo vemos como una gran
oportunidad para dinamizar nuestro ecosistema y como una invitación para que
más empresas y más inversionistas participen de él”, expresó Andrés Restrepo,
presidente (e) de bvc.
La compañía se presenta
como un emisor innovador, respaldado por la unión de dos grupos accionistas de
prestigio: Grupo Hencorp y Organización DeLima. Esta sinergia promete
fortalecer y diversificar el mercado de valores en Colombia.
Grupo Hencorp,
perteneciente a la familia Henríquez de El Salvador, ya es accionista de tres
titularizadoras en Latinoamérica, incluyendo Hencorp Valores, Titularizadora
del Caribe y ahora Titularice.
Con más de 16 años de
experiencia en titularización, Grupo Hencorp ha contribuido significativamente
al desarrollo e innovación de los mercados de capitales locales y regionales.
Además, se destaca por su trayectoria en productos financieros y su presencia en múltiples regiones como Estados Unidos, España, Centroamérica y el Caribe.
Por otro lado, la
Organización DeLima, con su sólida experiencia en el mercado de valores
colombiano y su participación en entidades como Alianza Valores y Alianza
Fiduciaria, aporta un conocimiento profundo del sector financiero local.
“En nuestra primera
emisión nos enorgullece colaborar con Compensar, un originador con un impacto
social significativo en Colombia. Esta emisión, calificada AAA a escala local
por Fitch Ratings, posee una estructura eficiente y segura, que durante la
jornada tuvo sobredemanda. Cerramos la colocación con un bid-to-cover de 1.18x,
terminando en una adjudicación por $130.000 millones a una tasa del 15% por
Demanda en Firme. Este logro, alcanzado en tan solo seis meses de operación,
muestra nuestra capacidad, agilidad y compromiso con el mercado financiero
colombiano”, señaló Ronald Ventura, vicepresidente de Titularice.
Así, Titularice se
establece como un agente de cambio y progreso en el mercado de valores listo
para desempeñar un rol trascendente en el avance del sector financiero en
Colombia.
Es de anotar que el
listamiento de Titularice se da bajo la supervisión de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC), luego de que, en mayo de 2023, la compañía
obtuviera su Certificado de Funcionamiento de parte del supervisor. Esto marcó
un hito importante en su lanzamiento y operación.
Con un enfoque en el
desarrollo del mercado de valores colombiano, Titularice busca introducir
nuevos productos y actores, diversificar riesgos y evolucionar para convertirse
en una herramienta accesible tanto para el público inversionista como para las
empresas de distintos tamaños.
