Avianca Holdings S.A., compañía que integra
bajo la marca Avianca a varias aerolíneas latinoamericanas y Advent
International, uno de los inversionistas más grandes y experimentado a nivel
global, dedicado exclusivamente a administrar fondos de capital privado, anunciaron hoy la firma
de un acuerdo mediante el cual Advent adquiere una participación accionaria
minoritaria equivalente al 30% de LifeMiles B.V., subsidiaria de Avianca
Holdings S.A.. Como resultado de esta transacción Avianca Holdings recibirá un
total de US$ 343.7 millones y fiel al compromiso que le asiste con el
desarrollo futuro de la empresa, mantiene el 70% de la participación accionaria
de LifeMiles B.V.
LifeMiles
se destaca como uno de los programas de lealtad más grandes y de mayor
crecimiento en América Latina con más de seis millones de socios al 31 de marzo
de 2015. Galardonado con 5 Freddie Awards, LifeMiles es reconocido por la
propuesta de valor para sus socios, gracias a la flexibilidad y la innovación
para la redención de millas. Este programa de lealtad, es además socio de
bancos de primer nivel, así como de una creciente red de almacenes y
establecimientos comerciales en Latinoamérica.
Al
anunciar la transacción con Advent International, Fabio Villegas, CEO y
Presidente Ejecutivo de Avianca Holdings S.A., afirmó: “Nos complace darle la
bienvenida a Advent como nuestro nuevo socio en LifeMiles B.V. Esta transacción
es la culminación de un minucioso proceso de evaluación, que nos permitió
elegir a Advent como el aliado ideal, dado su sólido conocimiento de la
industria de lealtad, así como la comunión con los principios con los que opera
LifeMiles, lo que lo convierte en un excelente socio de largo plazo para la
compañía. Sin lugar a dudas, la
experiencia financiera y operativa de Advent contribuirán al éxito de las
iniciativas de crecimiento de LifeMiles, las cuales están encaminadas a darle
mayores beneficios a los clientes, socios comerciales y accionistas”.
El
modelo de negocio LifeMiles se destaca tanto por su capacidad de innovación
como por su estructura, con una fuente de ingresos diversificada a través de
varios países. Al 31 de diciembre de 2014 tenía acuerdos con más de 200 socios
comerciales, 71 acuerdos de millas con instituciones financieras y 28 tarjetas
de crédito y débito de marca compartida. De igual modo, gracias a diversas
alianzas con establecimientos comerciales, los socios tienen la posibilidad de
recibir millas por compras y redimirlas en productos.
Mauricio
Salgar, Director Ejecutivo de Advent en Bogotá comentó: "LifeMiles es un
negocio estratégicamente posicionado y apalancado en su estrecha relación con
Avianca Holdings S.A, con un conjunto innovador de productos y servicios que
atraen a socios y consumidores. Estamos muy satisfechos de
asociarnos con Avianca Holdings S.A. para
apoyar al talentoso equipo gerencial de LifeMiles en la consecución de los objetivos de crecimiento
del negocio.”
Adicionalmente,
Mario Malta, Director Ejecutivo de Advent en São Paulo agregó, “Creemos que
LifeMiles se beneficiará de los fundamentales de la economía colombiana y otros
mercados claves, tales como el crecimiento continuo en consumo y turismo con
tarjetas de crédito como medio de pago. Esperamos poder compartir nuestra
experiencia en el sector de comercio, consumo y entretenimiento y servicios financieros, y aprovechar nuestra
red de expertos para acelerar el
crecimiento de la compañía.”
Advent
ha estado invirtiendo en sectores complementarios a LifeMiles y sus socios comerciales desde hace
más de dos décadas. La firma ha completado 65 inversiones en el sector de servicios financieros y servicios a empresas
y 65 inversiones en el sector de comercio, consumo y entretenimiento en 20 países alrededor del mundo, demostrando
así una capacidad sustancial de crear valor para sus socios corporativos.
Para
esta transacción, Avianca Holdings S.A. ha contado con la asesoría de Morgan
Stanley & Co. LLC como asesor financiero y Simpson Thacher y Bartlett LLP
como asesor jurídico. Por su parte, Advent ha contado con los servicios de
Deutsche Bank Securities Inc. como asesor financiero y Baker & McKenzie
como asesor jurídico.
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