CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono de tamaño
"benchmark" en Europa a un plazo de 5 años y un cupón de 0.625 % por
un monto total de EUR 750 millones. La demanda de los inversionistas sobrepasó
la oferta inicial, sin duda una buena noticia en medio de la volatilidad
registrada en los mercados de capitales.
Los principales
inversionistas que demandaron los bonos fueron banco centrales, administradores
de fondos y bancos comerciales, entre otros, provenientes de Europa, Estados
Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays, BNP Paribas y J.P.
Morgan.
El presidente ejecutivo de
CAF, Luis Carranza, afirmó que: "Nos complace empezar el año atrayendo
fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el
desarrollo sostenible, la productividad y la integración regional. También es
un buen momento para destacar que en 2018 logramos el mayor monto de bonos
emitidos en mercados internacionales en la historia de CAF, lo cual ratifica la
confianza de los inversionistas internacionales en el rol de la institución de
fomentar el desarrollo sostenible en la región mediante intervenciones
integrales”.
En su objetivo de atraer
recursos internacionales hacia la región, CAF cerró el 2018 con un monto total
de emisiones de bonos de USD 4.900 millones – 29% más frente a los USD 3.800
millones emitidos en 2017-, lo cual representa el mayor monto emitido en mercados
internacionales en su historia. En este periodo se hicieron tres operaciones
públicas tamaño “benchmark”, dos en el mercado europeo y una en el
estadounidense. También se realizaron operaciones formato público en el mercado
australiano y suizo.
Entre los aspectos más
destacados en 2018 también se encuentran las primeras colocaciones de Bonos
Verdes de CAF por un monto total de USD 132 millones, que permitieron canalizar
una mayor cantidad de recursos para el financiamiento de proyectos con alto
impacto ambiental y social dentro de la región. Asimismo, se logró la mayor
colocación privada en la historia de CAF por un monto de USD 525 millones.
CAF lleva a cabo, desde hace
más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de
financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados
globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada
internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la
integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la
prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado,
a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
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