BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.
“Para BBVA es muy importante seguir apoyando a las empresas colombianas en la búsqueda de capital para su crecimiento. Ecopetrol ha sido un cliente fundamental para nuestra entidad, no solo por ser la empresa más grande del país, sino por su probado compromiso con la transición a energías más limpias. Con esta operación BBVA ratifica su promesa de acompañar a nuestros clientes buscando alternativas de financiación en el mercado de capitales. Agradezco a todo el equipo que hizo posible esta exitosa emisión”, aseguró Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente ejecutivo y CIB de BBVA en Colombia.
La nueva colocación de la petrolera se caracteriza por la emisión de títulos de deuda a 12 años, que incluye la recompra de los bonos con vencimiento en 2025. La operación inició el 9 de enero con la apertura de mercados y se espera una demanda exitosa.
Cabe destacar que BBVA ha participado de manera activa en el mercado de deuda a través de la emisión del primer bono social de Colombia, el primer bono azul y además de las operaciones con las empresas privadas.
