Exitosa emisión de bonos de Bavaria

Del 1.9 billones de pesos que emitió Bavaria para reestructurar su deuda, colocó 92.66%. Dicha emisión corresponde al primer tramo de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales, que suma un Programa total hasta por 2,5 billones de pesos. De conformidad con el correspondiente aviso de oferta pública, el monto de Bonos a emitir en el Primer Tramo era de un billón novecientos diez mil trescientos veinte millones de pesos (COP 1.910.320.000.000,00)), de los cuales se emitieron un billón setecientos setenta mil ciento cincuenta y tres millones de pesos (COP 1.770.153.000.000,00) esto es, el 92,66% del total de los Bonos a emitir en el Primer Tramo. Los Bonos Ordinarios emitidos por Bavaria S.A. en desarrollo del Programa tenían como objeto esencial la restructuración de la deuda de la Compañía. En consecuencia, la oferta de los Bonos Ordinarios del Primer Tramo se dirigió a tenedores de bonos previamente emitidos por Bavaria S.A., quienes pagaron los Bonos Ordinarios en especie, transfiriendo a favor de Bavaria S.A. bonos emitidos por ésta con anterioridad. En razón de lo anterior, la colocación de los Bonos Ordinarios no generó recursos líquidos para Bavaria S.A. Así mismo, de conformidad con el aviso de oferta pública, el monto de Papeles Comerciales a emitir en el Primer Tramo era de ciento treinta mil millones de pesos (COP 130.000.000.000,00), de los cuales se emitieron ciento once mil treinta y siete millones setecientos mil pesos (COP 111.037.700.000,00) esto es, el 85,41% del total de los Papeles Comerciales a emitir en el Primer Tramo. Los Papeles Comerciales emitidos por Bavaria S.A. en desarrollo del Primer Tramo del Programa tenían como finalidad el pago de los intereses causados a la fecha, marzo 31 de 2011, por los bonos emitidos con anterioridad por la compañía de cerveza