Bancolombia cierra emisión de acciones preferenciales con una operación por 1.63 billones de pesos en los mercados nacional e internacional

Bancolombia continúa su posicionamiento como una de las entidades latinoamericanas que mayor confianza genera en el mercado nacional e internacional, luego de cerrar este martes 31 de enero de modo exitoso en Nueva York la colocación de las acciones preferenciales ofrecidas, para un total de 1.636.811.698.000 pesos. La emisión superó las metas, lo que confirma la solidez y la fortaleza que proyecta Bancolombia entre accionistas e inversionistas.
Este proceso se hizo en dos etapas. La primera en el mercado de capitales colombiano, al que sólo pudieron acceder los actuales accionistas del Banco en ejercicio del derecho de preferencia, según lo establece la regulación colombiana y los estatutos de la entidad.
Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, se ofertaron en Colombia entre el 6 y el 27 de enero. La emisión tuvo demandas por un monto aproximado de 43.5 millones de acciones preferenciales, a un precio de 26.000 pesos moneda legal colombiana por cada acción preferencial en el mercado colombiano.
La segunda etapa se dio el martes 31 de enero, donde se colocó 266.8 millones de dólares, bajo la forma de American Depositary Receipts ADR's, inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cada ADR de Bancolombia representa cuatro acciones preferenciales.
El mercado internacional acogió 4´447.002 ADR's (que representan 17´788.008 acciones preferenciales) ofrecidas a un precio de 60 dólares por ADR. Esta oferta, al contrario de la colombiana, estaba abierta al mercado en general, razón por la cual participaron nuevos inversionistas.