En un logro que marca un hito para el sector
inmobiliario retail de la región, Parque Arauco S.A. concretó exitosamente la
colocación del primer bono verde de dicho sector en Sudamérica[1], con el
respaldo de Scotiabank Perú, como agente estructurador y colocador financiero.
La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco
Holding Perú S.A.C., sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar
US$ 70 millones (S/ 250 millones) como parte de la Segunda Emisión del Primer
Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales US$ 42 millones (S/150
millones) están enmarcados como bonos verdes. La oferta generó un importante
interés, cerrando con una demanda de 2,2 veces al monto máximo ofrecido, lo que
evidencia la confianza del mercado en la estrategia de sostenibilidad de la
compañía.
El tramo verde, se
colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación
de 4,25% anual, condiciones que reflejan la sólida posición financiera de la
compañía. Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano,
posicionando a ambas compañías como actores claves en el mercado de finanzas
sostenibles.
Este financiamiento
coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en América
Latina, el cual sigue mostrando positivas cifras en 2025, con incrementos
mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el último trimestre[2]. En el
sector, se proyecta una consolidación impulsada por la digitalización, la
sostenibilidad y la evolución del consumidor, con centros comerciales que se
redefinen como destinos multifuncionales que integran comercio,
entretenimiento, gastronomía y cultura.
Esta transacción
representa un claro avance estratégico para Parque Arauco, al ser también la
primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a
todas sus operaciones. Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes:
edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio,
gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la
contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías
sociales, entre ellas el apoyo a PYMEs, y la infraestructura sostenible.
Financiamiento con
propósito: Parque La Molina
Los fondos se
destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina,
centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024, que
ya cuenta con la prestigiosa certificación LEED Gold del U.S. Green Building
Council. Este activo cuenta con eficiencia energética, sistemas bioclimáticos,
gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad
urbana. Conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía, los
recursos netos también podrán ser asignados a otros proyectos que cumplan con
dichos criterios.
Francisco Moyano Pérez,
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó la
relevancia estratégica de esta emisión: “La colocación de nuestro primer bono
verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra
estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora
nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento
rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.
Esta operación se
enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de
más de US$350 millones, y en un contexto de solidez financiera, reflejado en el
reciente aumento del 41% en sus ganancias, impulsado por el robusto desempeño
de su portafolio.
Parque Arauco ha hecho
de la sostenibilidad uno de sus cuatro pilares estratégicos. La compañía fue la
primera del sector en la región con metas ambientales aprobadas por la
iniciativa Science Based Targets (SBTi), que incluye la reducción de emisiones
absolutas de gases de efecto invernadero en un 37,8% en los alcances 1 y 2, y
un 48% en el alcance 3 para el año 2029.
Esta iniciativa
refuerza el rol de Scotiabank como socio estratégico en la estructuración de
soluciones financieras de vanguardia. “Está emisión representa un avance
significativo en el financiamiento sostenible para el sector inmobiliario en el
Perú y Sudamérica; consolidando a Scotiabank Perú como referente en el mercado
de capitales para el sector inmobiliario en el país” afirmó José Jorge Rivero,
Vicepresidente Senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de la Banca
Internacional. “En Scotiabank acompañamos a clientes con impacto regional, como
Parque Arauco, mediante soluciones financieras innovadoras, apalancadas en
nuestras capacidades globales y profundo conocimiento local. Este bono verde
refleja nuestro compromiso de apoyar en la estrategia de sostenibilidad de
nuestros clientes como motor de crecimiento empresarial y evolución del
sector", agregó Rivero.
