Grupo Aval anuncia la adquisición de BAC-Credomatic en Centroamérica

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aval) anunció que ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation, relativo a la adquisición del 100% de las acciones de BAC Credomatic GECF Inc. (BAC-Credomatic). La realización de la transacción está sujeta a condiciones legales y económicas y a la obtención de todas las autorizaciones legales requeridas. El valor de la operación asciende a US$1,900 millones, que está sujeto a ajustes típicos en una transacción de esta naturaleza.
“La adquisición de BAC-Credomatic representa un importante paso dentro de la estrategia de internacionalización de Grupo Aval. Con esta adquisición, Grupo Aval entrará a participar de modo importante en el mercado financiero masivo de Centroamérica, en el cual está actualmente presente a través de filiales del Banco de Bogotá, del Banco de Occidente, y de Corficolombiana, en Panamá, que se enfocan principalmente en la atención a clientes internacionales y servicios de banca privada. Centroamérica es una región económica y culturalmente afín a Colombia que ofrece un significativo potencial para el desarrollo de servicios financieros. BAC-Credomatic tiene una trayectoria de solidez financiera y rentabilidad excepcional que resulta de la gestión y el profesionalismo de su equipo humano. Estamos convencidos de que su gente es uno de sus principales valores y es de suma importancia para nosotros trabajar con estos profesionales de amplia experiencia y conocimiento inigualable de la región y del mercado de servicios financieros. Adicionalmente, sus operaciones ofrecen a Grupo Aval una oportunidad de complementariedad que redundará en beneficio de clientes en Colombia y Centroamérica”, comentó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.
BAC-Credomatic es un banco regional líder, fundado hace más de 50 años, que participa en todos los segmentos del negocio financiero, con especial liderazgo en tarjetas de crédito y débito. BAC-Credomatic tiene operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como en México. También tiene operaciones en el Estado de La Florida, Estados Unidos de América. BAC-Credomatic atiende aproximadamente dos millones de clientes a través de 372 oficinas, 1.069 cajeros electrónicos, y una plataforma tecnológica que permite realizar transacciones en línea entre países de la región. Al 31 de diciembre de 2009, BAC-Credomatic tenía activos por US$7.700 millones, cartera por US$5.100 millones y depósitos por US$5.300 millones. Al 31 de mayo de 2010 el banco tenía un patrimonio de aproximadamente US$835 millones, y utilidades netas (anualizadas) por US$170 millones. La deuda de BAC-Credomatic está calificada BBB/A-2 (grado de inversión) por Standard & Poor´s.
La red BAC-Credomatic es reconocida como la más grande en Centroamérica en el funcionamiento de tarjetas de crédito. BAC-Credomatic ha sido miembro principal de Visa y MasterCard por más de veinte años en Centroamérica, tanto en tarjetas locales como internacionales, y es el único emisor y adquirente de American Express en la región.
BAC-Credomatic opera además puestos de bolsa, seguros, administradoras de fondos de pensión y otros servicios financieros. Grupo Aval contó con la asesoría legal de Davis, Polk & Wardwell, Martínez Neira Abogados, y Arias & Muñoz.