CAF –banco de desarrollo de América Latina- concluyó una emisión de
deuda en el mercado estadounidense, que dio como resultado la colocación de un
nuevo bono tamaño benchmark con vencimiento en febrero de 2022 y un cupón de
3,25%, por un monto de USD 1.250 millones. Esta emisión logró la mayor demanda
en la historia de CAF con aproximadamente 80 inversionistas registrados en el
libro de órdenes por un monto de USD 1.700 millones.
Después de realizar un ‘road
show' por las principales ciudades de Estados Unidos, CAF aprovechó la confianza
e interés de los inversionistas y realizó una nueva emisión para aumentar la
diversificación de la base de inversionistas institucionales, especialmente
bancos centrales, instituciones públicas y administradores de fondos
provenientes de Estados Unidos, Europa, África, Medio Oriente y América Latina.
Los bancos colocadores fueron Barclays, Goldman Sachs, HSBC y J.P. Morgan.
“La confianza de los
inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones que
financiamos en América Latina en beneficio de la población más vulnerable, nos
ha permitido una vez más lograr una colocación a tasas y plazos favorables para
atender las necesidades y promover las iniciativas de largo plazo en la
región”, afirmó Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Esta es la segunda
colocación de bonos en el comienzo del año, tras la exitosa emisión realizada a
finales de enero en el mercado europeo por EUR 750 millones, que también fue
sobre demandada a un plazo de 5 años y un cupón de 0,625%.
Con estos fondos, CAF
concentra su estrategia de acción en el desarrollo sostenible de sus 19 países
accionistas, mediante el financiamiento de operaciones que promuevan la
inclusión social, mejoren la productividad y competitividad de sus sectores
económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, y apoyen la
integración física y fronteriza de la región, entre otros.
