Finnovista, la firma de innovación
basada en el ecosistema Fintech y capital de riesgo líder en la América Latina
de habla hispana, y Visa, líder mundial de pagos, presentaron la quinta edición
del Finnovista Fintech Radar Colombia 2023[1], el informe de investigación y
análisis de las últimas tendencias en el ecosistema Fintech.
De acuerdo con la última actualización para Colombia, el
ecosistema —el tercero en tamaño de la región— ha aumentado entre 2021-2022 en
62 empresas Fintech, llegando a un total de 341, lo que representó un
crecimiento del 22,2% durante ese período. Así mismo, los nuevos 28
emprendimientos identificados para el primer tercio de 2023 suponen una tasa de
crecimiento cuatrimestral del 8,2% para el primer cuarto de 2023. Esto
representa la creación de 90 nuevas startups Fintech en Colombia en el periodo
analizado por Finnovista.
Analizando los datos históricos del Finnovista Fintech
Radar en el país, se observa una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,7%
en los últimos 5 años en el número de emprendimientos Fintech.
El Finnovista Fintech Radar es una herramienta relevante
para las instituciones financieras, inversionistas, interlocutores
gubernamentales y entidades públicas de América Latina. Estos radares ayudan a
la definición y ejecución de estrategias de innovación y colaboración con
startups, así como a la atracción de inversores internacionales. Según sus
últimos datos, un 17,9% de las Fintech identificadas en el informe de 2021
salieron del ecosistema a lo largo de 2022, lo que supone una disminución en la
tasa de mortalidad, que desciende del 20% en 2020.
De acuerdo con los analistas de Finnovista, la innovación
colaborativa, las inversiones en startups pre-semilla y semilla, la salida de
la pandemia y las altas inyecciones de capital que recibió el ecosistema ha
contribuido a que las startups del país se hayan mantenido activas e incluso se
hayan identificado nuevos emprendimientos.
También influyen las alianzas con jugadores como Visa, que
trabaja con el sector desde dos frentes. Por un lado, soportando la
habilitación de los ecosistemas de las Fintech y manteniendo la seguridad del
movimiento digital de dinero. Por otro lado, crea estrategias como Visa
Everywhere Initiative, que conecta startups para impulsar nuevos modelos de
negocio y solucionar los retos del mañana. Al final, se trata de incentivar
acciones que apoyen el crecimiento de las startups.
Finnovista Fintech Radar Colombia 2023 también identificó
24 nuevas startups de Lending que se han sumado al ecosistema colombiano desde
2021, convirtiendo al segmento de Préstamos en el protagonista en evolución
positiva, con un total de 104 Fintechs en Colombia. Otros sectores que han
evolucionado positivamente en este periodo de tiempo han sido el Proptech, con
20 nuevas startups, y Payments & Remittances, con 10 nuevos
emprendimientos. En total, estos tres segmentos concentran el 60% de las nuevas
incorporaciones al Finnovista Fintech Radar Colombia 2023.
Según Andrés Fontao, Cofundador y Managing Partner de
Finnovista, “estamos viendo cómo el ecosistema Fintech colombiano está
experimentando una transición hacia un crecimiento sostenible, después del
incremento del 7,5% en el PIB en 2022 frente a la inflación del 13,3% en 2023.
Colombia está respondiendo a estos desafíos centrándose en la promoción de la
inclusión financiera a través de la innovación en Open Finance y el desarrollo
de políticas públicas para fomentar el acceso a créditos digitales y la inclusión
de la economía informal”.
Rodrigo Barros de Paula, Vicepresidente de Alianzas con
Fintechs, Visa América Latina y el Caribe, destacó que “el informe de
Finnovista demuestra el potencial de este sector incluso en medio de un
contexto económico retador. Aun así, en Colombia y en la región es fundamental
aumentar el acceso a soluciones seguras y convenientes para que estas startups
alcancen su máximo potencial”.
“En Visa seguiremos comprometidos con apoyar a las Fintech
para que cada vez más personas, y desde cualquier lugar del país, puedan
conectarse con el sistema de pagos digitales. Este es un firme compromiso con
Colombia y toda la región”, agregó Carlos José Pardo, Director Senior de Nuevos
Negocios y Fintech para Visa Región Andina.
Los retos de las startups colombianas
De acuerdo con un 30,3% de las Fintech que han participado
en este reporte, se destaca como una ventaja importante el sólido marco
regulatorio de Colombia, que les proporciona una base estable. Por otro lado,
las Fintech enfrentan varios retos. En primer lugar se encuentra escalar sus
operaciones y lograr la internacionalización, para lo cual es clave adaptarse a
los diferentes marcos regulatorios de la región, así como generar alianzas
estratégicas y conocer profundamente los mercados. A este desafío se suma el
acceso a financiamiento, principal reto para el 70% de las startups dedicadas
al Lending que aseguran que el capital es indispensable para impulsar su
crecimiento y desarrollo.
Por ello, el Finnovista Fintech Radar recoge un apartado
especial sobre ello, confirmando que Colombia es ya el tercer mercado
latinoamericano por volumen de inversión de capital de riesgo. El panorama
inversor del ecosistema en Venture Capital tuvo su apogeo en 2021, cuando el
monto invertido superó los 1.579 millones de USD. En 2022, a pesar de la
desaceleración del volumen de capital (1.194 millones de USD), el número de
operaciones fue considerablemente superior, con un total de 125 inversiones.
Por otro lado, la cifra de inversión total en Colombia superó la de México,
convirtiéndose así en el segundo país con más capital recibido de la región
después de Brasil. El monto total invertido en Colombia superó los 3.855
millones de dólares en 2022, lo que representa un crecimiento de 7,6% frente al
2021, año que alcanzó los 3.584 millones de USD.
Además, el panorama inversor dejó en 2022 titulares a
destacar como el alto número de startups lideradas por mujeres que recaudaron
capital, que ascendió a un 47% de la totalidad en la primera mitad del año; o
bien el alto porcentaje de fondos de CVC que participaron en 32% del total de
los acuerdos cerrados durante ese mismo periodo.
