LATINFINANCE OTORGA A BANCOLOMBIA EL RECONOCIMIENTO A LA MEJOR EMISIÓN DE BONOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Revista LatinFinance otorgó a Bancolombia el reconocimiento a la “Mejor Emisión de Bonos de Instituciones Financieras”, por la emisión de bonos subordinados que hizo el Banco en mayo de 2007 por un valor de USD400 millones, calificada por JPMorgan como la deuda de capital no gubernamental más grande emitida en el mercado. Esta fue la primera emisión de bonos subordinados internacionales que salió de una institución financiera colombiana, destinada por el Banco a financiar la adquisición del Banco Agrícola de El Salvador, adelantada a través de Bancolombia Panamá S.A., cuyo monto total ascendió a USD900 millones.
Así, el negocio fortaleció la estructura de capital de Bancolombia, no solo incrementando los bonos subordinados, sino mejorando la razón de capital de riesgo de activos ponderados. En este proceso, Bancolombia tuvo a su favor la presencia en el mercado bursátil internacional a través del Programa de ADR’s listados en la Bolsa de Nueva York hace más de 12 años. Por lo tanto, ser la primera emisión calificada como bono subordinado regulatorio para los propósitos de la ley colombiana y abrirle puertas a otros emisores del país, fueron los factores valorados por LatinFinance para hacer este reconocimiento a Bancolombia.

Incursión en el mercado internacional de capitales
Bancolombia también realizó en 2007 una exitosa emisión de capital de acciones preferenciales, por valor de USD480 millones, de la cual un 65% fue orientado hacia el mercado internacional y situó la relación de solvencia patrimonial del Grupo Bancolombia en 12,67% al término de su vigencia.
“Estas emisiones mostraron lo que es el valor estratégico para la entidad, de estar vinculada al mercado internacional desde el momento en que nuestra Asamblea autorizó al Banco participar en la bolsa de Nueva York. Somos la única entidad financiera en Colombia que tiene acceso al mercado internacional de capitales. En esta oportunidad, se consiguieron en el mercado USD880 millones, que creemos es la principal operación de canalización de inversión extranjera hacia Colombia durante 2007. Estamos trabajando en los espacios donde los bancos líderes del mundo se están desarrollando”, sostiene Jorge Londoño Saldarriaga, Presidente de Bancolombia.
Con este reconocimiento, Bancolombia obtiene un importante respaldo en su propósito de crecimiento internacional, después de demostrar que el modelo competitivo con el que opera en Colombia, es perfectamente comparable con la banca multinacional.