El más reciente estudio de
DataCrédito Experian, señala que el número de las operaciones de crédito en
Colombia se redujo 8% entre enero y abril del 2023, en comparación con el año
pasado. Esto se traduce en que, mientras en 2021 y 2022 se presentó un
crecimiento de 32,3%, pasando de 12,6 millones de operaciones a 16,7 millones,
para el comienzo de este año se redujo el número de créditos a 15,4 millones.
Esta reducción, explica el análisis, se debe por un lado al
aumento de las tasas de interés de los créditos, generada por la política
monetaria del Banco de la República de aumento de tasas para controlar la alta
inflación, y de otro lado al deterioro informado por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de ciertos tipos de cartera que conduce a restringir la
política de crédito en algunas entidades. Revisando el comportamiento entre los
años 2021 y 2023, se aprecia un crecimiento de las operaciones de crédito del
21,7% para los dos años, que es superior a la inflación de ese periodo.
“Para el desarrollo de este estudio se tomaron en cuenta
las operaciones de crédito de las personas naturales que fueron registradas en
DataCrédito Experian, además se generó un análisis comparativo con la misma
ventana de tiempo de los dos últimos años, y se incluyen las variables del
solicitante, así como las características del crédito otorgado. Esto nos
permite identificar y conocer posibilidades de acceso y cómo se van dando las
operaciones crediticias, por ejemplo, en menores de 28 años que, según los
resultados de este informe, 1 de cada 4 tiene acceso a un crédito”, manifiesta
Clariana Carreño, presidente de Experian para Colombia y México.
Las mujeres continúan ganando participación en la vida
crediticia de los colombianos
En la comparativa por género en el número de operaciones de
crédito, para los primeros cuatro meses de los años 2021, 2022 y 2023, se
observa que las mujeres inician con el 52,3% de participación en 2021 y
aumentan al 55,6% en el 2023. Esto da evidencia del papel relevante de la mujer
en la actividad crediticia del país que a lo largo de los años toma más fuerza.
1 de cada 4 créditos se otorgan a menores de 28 años
Los menores rangos de edad presentan un mayor crecimiento
de la participación en la actividad crediticia. Se analiza que el rango entre
18 y 21 años tiene una muy importante ganancia del 4%, pasando del 1,2% en el
periodo de enero a abril de 2021 a un 5,2% para los mismos cuatro meses del
2023. Además, el crecimiento anual en el número de operaciones fue del 60,8%.
Le sigue en crecimiento de participación el rango de 22 a
28 años, con un 2,9%, llegando a un 20,1% de participación en el total de
créditos en los primeros cuatro meses del 2023.
En 2023, Cundinamarca pierde participación en créditos a
nivel país
Al analizar el comportamiento del crédito en las seis
regiones de Colombia, se establece que la región de Cundinamarca tiene la mayor
participación (28,9%) para el periodo de enero a abril de 2023, pero es la
región de mayor pérdida en participación (1,9%) entre 2021 y 2023.
Adicionalmente, para 2023 decrece el 13,9% en el número de operaciones con
respecto al año anterior, siendo este un valor superior al promedio de caída
general del 8%. Las otras cinco regiones se reparten esa caída y logran una
ganancia en la participación entre el 0,3% y 0,5%.
En 2023, el crédito mantiene su participación en los
municipios más rurales
Al hacer la revisión de la participación de las operaciones
crediticias para los primeros cuatro meses de los últimos tres años
considerando el nivel de ruralidad, los cambios no son relevantes. El rango de
0 a 9,99 porciento de ruralidad, es decir los municipios menos rurales o más
urbanos, participan con alrededor del 68% y pierden el 0,5% de participación.
2 de cada 5 créditos van a estratos 1 y 2
En el análisis de las operaciones de crédito por estrato
socioeconómico, los estratos 2 y 3 son los de mayor participación con 29,7% y
37,1%, respectivamente, para los primeros cuatro meses del año. El estrato 1
también gana participación, incrementando 0,5 % entre 2021 y 2023. Así, entre
el estrato 1 y 2, casi se logra que 2 de cada 5 créditos se hayan otorgado al
inicio del 2023 a los estratos socioeconómicos más bajos de la población
colombiana. Esto permite una mejor distribución del crédito y un acceso por
parte de las personas con menores condiciones económicas, lo cual ayuda a
reducir parcialmente el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos.
La cartera comercial gana un 8,3% de participación en la
actividad crediticia
Revisando los cambios en la participación por tipo de
cartera, la comercial tiene el mayor aumento con un importante 8,3%, pasando
del 30,2% para los primeros cuatro meses del 2021 y llegando dos años después
al 38,5%. En contraposición, la cartera de consumo pierde el 6,9% de
participación en los dos años mencionados, posiblemente causado por las altas
tasas de interés de este tipo de cartera y por el deterioro expuesto por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
El sector real entrega el 55% de los créditos en Colombia
Analizando las operaciones de crédito por tipo de sector,
se muestra que el sector real entrega la mayor participación de los créditos
con un 55% para el año 2023. Este crecimiento se hace más evidente entre los
años 2022 y 2023, logrando un crecimiento en el número de operaciones para los
primeros cuatro meses entre los años 2022 y 2023 del 5,2%, mayor a la caída
reportada del 8% de manera global.
Los créditos Fintech aumentan su participación
Tomando el total de operaciones de crédito y dividiéndolas
entre los otorgantes tradicionales y los Fintech, se establece que los
tradicionales son la principal fuente de recursos con el 86,2%, sin embargo,
reduce su participación en el 6,8% entre los años 2021 y 2023. En contraste, la
participación de los créditos Fintech aumenta progresivamente entre estos dos
años con 6,8%, mostrando la gran relevancia que están adquiriendo.
Posibilidades de acceder a los créditos formales por parte
de la población autoexcluida
En el mercado coexisten los créditos formales y los
créditos informales. Algunas personas recurren a los créditos informales por
diferentes razones. Esta segunda parte del estudio busca conocer cuáles son las
características de quienes solicitan y acceden al crédito informal, tomando
como base la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022, realizada por la
Banca de las Oportunidades”, sostiene Santiago Rodríguez, consultor externo de
DataCrédito Experian.
Del total de los créditos otorgados a las personas
encuestadas, se obtuvo que 1 de cada 5 personas recurren a los créditos
informales, muchos de estos corresponden a préstamos ilegales llamados también
“gota a gota”, que utilizan prácticas abusivas y que están fuera de la ley.
La edad no debe ser motivo de autoexclusión, 2 de cada 5
créditos se otorgan a personas entre 36 y 55 años
El 40,5% del total de las operaciones de créditos otorgados
de enero de 2021 a abril de 2023, fue a personas entre 36 y 55 años. Este rango
de edad es donde más personas recurren al crédito informal y donde se encuentra
el “gota a gota”. Una primera conclusión sería que los colombianos no deben
autoexcluirse del crédito formal por razones de edad.
El estrato socioeconómico no debe ser una barrera de
autoexclusión
Analizando el acceso al crédito en los años 2021, 2022 y
2023 (hasta abril), se muestra que las personas de los estratos 1 y 2 -que son
los estratos que más utilizan el crédito informal- tuvieron acceso al crédito
formal. Estos acumularon el 37,3% del total de operaciones registradas en DataCrédito
Experian, siendo una muestra de que el estrato no es una barrera para
autoexcluirse.
2 de cada 5 créditos se dieron a personas que ganan menos
de 2 millones de pesos
Las personas con ingresos estimados mensuales menores a los
2 millones de pesos tuvieron una actividad importante dentro de los créditos
formales. Estas acumulan el 41,1% del total de operaciones, permitiendo un
acceso real a oportunidades de acceso al crédito.
68,7% del total de créditos se otorgó a los municipios más
urbanizados
La última característica de los usuarios típicos del
crédito informal es que viven en las grandes ciudades. Revisando la variable de
ruralidad dentro de las operaciones de DataCrédito Experian, el 68,7% del total
se otorgó a los municipios más urbanos, donde se encuentran las principales
aglomeraciones de la población colombiana. Esto muestra que las personas que
recurren regularmente al crédito informal tienen posibilidades reales de
acceder al lado formal de la vida crediticia.
